不知不觉中，儿子渐渐长大成人，老去的亨利在儿子身上看到了自己不时浮现的曾经……女人们 海因斯太太（瑙玛?希拉 Norma Shearer 饰）和丈夫结婚多年，两人之间的感情一直十分要好，然而有一天，她的好友希维尔告诉海因斯太太，实际上他的丈夫一直都和一位名叫克里斯托（琼?克劳馥 Joan Crawford 饰）的漂亮女人有着私情。 在跟老友Methos（五千岁高龄，现存最老的immortal）和Joe Dawson（watcher，负责监视并记录immortals的生活的祕密组织）聚首后，Duncan不但要跟邪恶对抗，在这旅途中还将发掘不死族的起源…糊涂海军 二战结束末期，航行在海上的美军护航驱逐舰科恩布拉特号，接到了日本投降战争结束的消息，此时符合复员的官兵先后离舰，科恩布拉特号舰上最后一位指挥官斯特克勒中尉，则奉命将驱逐舰驶往圣地亚哥港退役。